万盛股份投资亮点
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万盛股份投资亮点
1. 2015年6月份,公司拟以22.91元/股的价格定增1554.4020万股收购大伟助剂100%的股权及募集配套资金。截至2015年3月底,大伟助剂100%的股权评估值为3.63亿元。截至2015年3月底,大伟助剂经审计的净资产账面值为9459.65万元,评估增值2.68亿元,评估增值率为283.61%。大伟助剂以正辛胺,异辛胺等少数产品起家,多年来持续聚焦于以特种脂肪胺为主的精细化工领域深耕细作,目前产品品类已超过50种。交易对方龚卫良,勇新,黄德周和龚诚承诺,大伟助剂2015年度-2018年度经审计税后净利润和经审计扣除非经常性损益后的税后净利润两者中孰低的净利润分别高于4000万元,4500万元,5000万元和5500万元。
2. 公司为国内最主要的有机磷系阻燃剂生产企业之一,阻燃剂产能规模仅次于雅克科技,位居国内第二位,2013年底阻燃剂年产能为36550吨,主要包括聚氨酯阻燃剂和工程塑料阻燃剂两大类20多个主要品种,其中聚氨酯阻燃剂主要应用于聚氨酯软泡、聚氨酯硬泡和聚氨酯热塑性弹体领域。此外,应聚氨酯泡沫阻燃剂客户的需求,公司主营业务中也包括聚合物多元醇的生产与销售,现有年产能1.8万吨,该业务非公司重点发展方向。2012年前后,全球塑料中约有10%添加阻燃剂,而中国阻燃塑料占塑料制品的比例只有2%左右,低于世界平均水平,更低于欧美等发达国家和地区;且有机磷系阻燃剂以添加量少、阻燃效率高、低烟、低毒、环保等优点,为替代卤系阻燃剂较理想的材料之一。
3. 公司产品种类丰富,可广泛应用于家具及交通工具的各种垫材、隔音材料、保温材料等众多领域。公司自主研发的型号为WSFR-PX220、WSFR-504L等阻燃剂产品均为国内同行业首创。其中,WSFR-504L由于其良好的低雾化性能以及环保性能,使得其在汽车行业,如汽车座椅等聚氨酯材料领域成为首选阻燃剂。WSFR-504L是国内首批符合宜家公司关于IOS-MAT-0010第九版对阻燃要求的产品,已经广泛应用于宜家公司的阻燃软体家具中。公司与拜耳、巴斯夫、SABIC、朗盛、DEMILEC、三星、陶氏化学、金发等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业建立了长期稳定的合作关系。
4. 公司总投资29682.28万元投入“年产44000吨磷酸酯阻燃剂项目”(40000吨有机磷系阻燃剂以募集资金21334.51万元投入,4000吨膨胀型阻燃剂以自筹资金投入),达产后,新厂区将拥有聚氨酯阻燃剂33000吨、新型工程塑料阻燃剂7000吨以及膨胀型阻燃剂4000吨的设计产能,预计可实现年均销售收入74842.53万元,年均利润总额达8130.38万元。
5. 公司绝大部分产品均为自主研发,主要产品的关键技术指标均达到世界先进水平,其中型号为WSFR-PX220、WSFR-SBDP的工程塑料阻燃剂以及硬泡阻燃剂WSFR-TCPP产品的生产方法已获得国家发明专利。与北京理工大学共同承担的“863计划”《十溴联二苯醚阻燃剂替代产品开发》项目已通过验收,另一项“863计划”《环境友好型高分子阻燃剂的研制》已进入最后复核阶段。此外,公司正在开发一些应用于不同领域的磷系阻燃剂产品,主要包括应用于通用塑料及涂料的高效环保无卤磷基阻燃剂、应用于轻量化材料(塑料发泡材料)的高效环保磷基阻燃剂、应用于热固性材料(环氧树脂)的环保无卤磷基阻燃剂等。
6. 2016年3月21日晚间发布2015 年年度报告,公司实现营业收入8.8亿元,同比增长17.81%;实现归属于上市公司股东的净利润8502.17万元,同比增长102.16%。万盛股份拟向全体股东每10股派发2.30元现金红利(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增12股。
7. 2016年7月29日公告,近期公司全资孙公司江苏万盛大伟化学有限公司(以下简称“江苏万盛”)与中建安装工程有限公司(以下简称“中建安装”)签订了建设工程施工合同,江苏万盛为发包人,中建安装为承包人,项目为江苏万盛年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目,合同金额为人民币187,629,629 元。
8. 根据建设计划,预计 2017 年底完工,2018 年投产运行。合同的履行对公司当期业绩没有影响。该合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,不会因为合同的履行对对方形成依赖。
9. 2017年1月26日披露业绩预告,经财务中心初步测算,预计公司 2016 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币 14,300 万元—15,600 万元,与上年同期相比将增加约 68.20%—83.49%。公司表示,2016 年公司继续优化了产品结构、客户结构、人才结构,创新了利益分配机制、主管问责机制、业绩联动机制,提升了市场营销能力、采购成本控制能力、开发与技改能力。在做大、做强阻燃剂、特种脂肪胺等功能助剂主业外,努力拓展新的应用领域,销售订单较上年同期明显提升。
10. 2017年3月13日万盛股份晚间披露2016年年报,公司2016年实现营业收入1,226,554,673.79元,同比增长39.39%;实现归属于上市公司股东的净利润149,517,504.34元,同比增长75.86%;基本每股收益0.59元/股。公司2016年拟每10股派发现金红利2.35元(含税)。

万盛股份(603010)投资亮点
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来源:http://www.51sanhu.com/stock/603010.html 2017-4-30 7:28:12
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